怪鸟说："喏，我感觉大鸟并不在山洞里。"
少女道："是的！它也许在山顶上。"
秀才听完走出山洞，望着高高的山说："那么我们上山去找！"
怪鸟拍打着翅膀说："好的！我带你飞上去。"说完蹲在了秀才的身边，秀才一跃，跨到了怪鸟身上，把少女拉到了身前，怪鸟一飞冲天，一眨眼的工夫，就到了山顶，他们看见山顶上铺满了闪闪发亮的宝石，金光闪闪的金子。秀才对这些宝石金子只看了一眼，就到处去寻找心上人，找遍了山上所有的地方，也没有找到她。秀才叹了一口气忧心忡忡，心痛难忍地坐在了山顶。
少女走到他面前说："你何必忧愁呀？你看我长得并不难看，如今我们脚下又有这么多宝石，只有我们把这些宝石拿回去，买间大房子成亲不是很好吗？"
秀才悲伤地说："你长得什么样我没看清，这满地的宝石我也不在乎，我只想找到我的心上人，知道她还安好，我就开心了。"
突然天空中飞来一片乌云，秀才抬头一看是只大鸟，这只大鸟冲过来叼起秀才，就往天空飞去，最后落在一座大院子里。院子四周高墙环绕，大鸟把他扔下，嘎嘎叫了几声后飞走了。
秀才被仍在地上摔得头昏眼花，他摇摇晃晃地站起来，看见不远处有一只毛驴，这只毛驴很奇怪，看见他就吧嗒吧嗒掉眼泪，还拿这头往他身上蹭。
这时屋里走出一位老婆婆，并不理他，牵着毛驴去磨麦子，毛驴一边拉着磨一边可怜巴巴地看着秀才。
秀才瞧着毛驴可怜，走到老婆婆面前说："婆婆求你让小毛驴歇歇吧！它看上去很可怜。"
老婆婆说："嗬！它本来就是一头干活的畜生，干嘛要可怜它。你要是可怜它你来帮她拉磨吧！"
秀才想也没想就答应替毛驴干活，小毛驴高兴的直添他的脸，秀才这一干就干到了晚上，累极了他和毛驴躺在磨坊里睡着了。
第二天早上秀才一觉醒来，发现自己的怀里小毛驴变成了心上人。他惊讶地睁大了眼睛嚷嚷道："天呀！天呀！我在做梦吗？"
他的声音吵醒了心上人，她眨着美丽的大眼睛说："这不是梦，这是我的家，我的父亲想要试试你的诚意，于是我的父亲化妆成了癞头和尚，两只怪鸟都是我父亲的宠物，还有少女，她是我的妹妹。老婆婆是我家的老仆人，而那个小毛驴……"
"就是你……"秀才哈哈大笑地说，"那么，我是不是通过他们的考验了？"
心上人笑着说："当然了，你先是不怕危险，然后拒绝了我妹妹的诱惑，还有那些宝石你连看都不看。最可贵的就是我变成了毛驴你还对我有感觉，这说明你是真的爱我。
秀才认真的说："那是当然，不管你家人怎么考验我，我都不怕，因为我心里只有你。"
不久秀才在双方父母的祝福声中，娶了自己的心上人，他们一直生活的非常快乐和幸福。
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