很久以前，在一个极寒的天地里，有一个被称为猴王的强大灵兽，他名叫孙悟空。孙悟空是使用了石头孕育而生的，具有极强的本领，可以吸收各种天地间的法力，使其变成自己的力量。
孙悟空自小便流浪在大山深处，一直以来，他只是一个极为喜欢恶作剧的猴子。他会去盗取农民的果子，吓唬村民，反正不会放过任何任何机会去惹事生非。然而，就在一天，他却误打误撞进了一处福地-花果山。突然拥有了这样的福地，孙悟空的优越感变得更加令人讨厌。
他开始为这块福地展现出了更为恶劣的品性，他开始对生活在那里的“小部落”进行斗争和欺凌，将他们吓得不敢良言相告。在这样的环境下，孙悟空变得更加强大，同时也变得更加自以为是和肆意妄为。
他的恶行引起了诸天神仙的注意，玉帝觉得孙悟空必须被捉拿归案。于是，天庭中的十万神兵中，有一支队伍被派往花果山执行任务。
一场烽烟四起的大战就此展开。神仙们拿出了所有他们的法力和技能，不管是神剑还是神鞭，都被用在了孙悟空的身上。可是，这些法力和武器都无法使孙悟空停步，相反，激起了他更加暴躁的怒火。
恐惧日渐蔓延，更多的神仙被派往花果山，有象、龟、马、虎……它们都一一加入了队伍中。战争愈演愈烈，天地间的灾难逐渐浮现，每一个动物都为了天庭的指挥而争得死去活来。孙悟空和他的猴子，也变成了战争中的领袖，其掌管着整个花果山之地。
他们不惜一切代价去迎敌，直到神仙们投降后才苟且维生。不过，还没有放弃孙悟空拼命的追求，于是，香妃被送到了天庭作为神明的美人陪伴，而孙悟空则成为玉帝的管家，崇高的地位让他成为了出人头地的存在。
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