巨大的鹳鸟掠过湖泊，越过山岗，来到一座森林里，这里寒冷、黑暗、寂静，使他们心里充满了凄凉和宁静。他们靠吃溪沟里的小鱼来充饥，再也不提起巴格达和新国王了。
过了几个月。有一天，鹳首相像每天一样在森林外边找吃食。鹳国王独自忧愁地用一条腿站着，去捉一只瘦小的绿色的青蛙。青蛙跳来跳去躲避着。鹳首相发现自己来到了树林最深处，他和国王谁也没有来过这里。绿荫深处连一线阳光也射不进来。一切都凝然不动，好像连一丝微风也没有。绝对的寂静，像一道令人气闷的帏幔，笼罩着整个森林。
鹳首相听见一个尖锐的响声，不禁骇得一跳。仿佛是一种急促的敲叩声，就在他的近前，可是他什么也看不见。他悄悄地向前移动，发现是一只啄木鸟发出来的响声，顿时松了一口气。那啄木鸟不停地上下移动着红色的头，用她小小的嘴壳在树皮里啄着。曼扎注视着，十分惊异，因为那小鸟儿熟练地啄着树干时，一颗颗圆圆的大泪珠，闪着银光，从她的眼睛里滚到树叶上，溅起小小的水点儿。鹳首相悄悄走开，回来把他看见的情形告诉他的主人。于是两只鹳鸟飞过树梢，来到那僻静的地方，一起观看啄木鸟。曾经认为再没有什么事情能使他感到惊奇的鹳国王，看见那小鸟流出眼泪，也惊异起来。他走上前去。
“好啄木鸟，”他尖声说，“你懂得鹳鸟的话吗？”
小鸟把美丽的头转向两个管闲事的家伙。
“你们是谁？”她啾啾地说。
“那么你懂得我们的话了？这可真幸运。你找虫子的时候为什么哭呢？”鹳国王问道。
“啊，”小鸟用哽咽的声音回答，“鹳鸟，我哭是有原因的。你们本来就是鸟类，你们当然过得很快活，可是我――我是被迫变成了这副不是我自己的样子的。”
鹳鸟们激动地扑动着翅膀。
“怎么回事呢，啄木鸟？”鹳国王好心地问。
“我是被一个坏人――卡杜尔・汗，用魔法变成了啄木鸟的，他就住在这座森林边的王国里。”
“原来卡杜尔是个魔术师！”鹳国王喃喃地说，“怎样才能使你恢复你的原形呢？”
“因为我拒绝同魔术师的儿子结婚，我的命运便将永远做啄木鸟，除非有一位具有人形的男人向我求婚。但这是永远办不到的。”
啄木鸟转过小小的红色的头，鹳鸟们又看见她的眼睛里流出的眼泪。
“更倒霉的是，”小鸟呜咽地说，“每天晚上我还得听三个巫士念咒，这三个巫士每晚都到这座施了魔法的森林里来见卡杜尔。”
“他们在哪儿聚会呀？”
啄木鸟向南方点了点头：
“就在森林深处一块空旷的草地上。”她深深地叹了一口气，继续啄着树干。
鹳国王也向鹳首相点了点头，于是两只鹳鸟使劲拍着翅膀朝南飞去。在浓密的森林的中央，他们看见下面有一小块绿色草地。两只巨鸟飞到地上，跳到周围的灌木丛里躲起来。他们一整天都待在那里，直到惨淡的月光倾泻在那一片草地上的时候，他们的忍耐才得到了报偿。
三个男人偷偷地爬过来，在草地上盘腿而坐，另外还来了两个披着黑斗篷的人。鹳国王瞟见了卡杜尔歪斜的眼睛，和那个年轻的王子――巴格达新王高傲的侧面时，便向他的同伴点了点头。
“我的儿子，”卡杜尔低声说，“巴格达城是怎样迎接你的？”
“还能怎样迎接我呢？”年轻人说，“我是那里的主人了。现在人民已不像我最初到达时那么快乐了，只不过是服从我。我倒想知道，你怎样处理那个国王的？”
老头儿阴险地咧嘴笑了笑。
“现在我可以告诉你，我的计划很成功。我装扮成一个商贩，把一个施了魔法鼻烟盒卖给了国王和他的首相。鼻烟把他俩变成了鹳鸟。他们取出鼻烟来试试，以为魔法好玩，也相信盖子里面写的那个字会使他们恢复原形。可是我捣了个鬼。我在那个字里换了一个字母。我用‘沙拉维尔’代
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